上市集团布局区块链数量翻番 是或不是炒作股票价格受关心

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2018年8月21日晚,让一些区块链币圈媒体人凌晨三点钟彻夜难眠。包括金色财经、火币资讯、大炮评级、币世界快讯服务、深链财经、每日币读、TokenClub、吴解区块链等知名公众号在内,多家公众号被腾讯官方强制责令永久关停。

区块链的火热表现让上市公司投资热情高涨,而今年以来更甚。

区块链公司迎来“上市周”。

不过《IT时报》记者发现,这些被封停的公号仍有“小号”、小程序和App在继续运营,封停似乎并没有给它们带来太大影响。然而,最近币圈已是多事之秋。监管正在层层加码,除了封停公众号之外,8月22日,另一个新消息是,北京朝阳区要求各商场、酒店、宾馆不得举办任何形式的虚拟货币推介宣讲活动。

从年初至今,共有8家上市公司披露了13条涉足区块链的公告,相关公告数量较去年全年增长了一倍多,而去年同期披露相同事项的公告只有2家上市公司。

这边刚传出矿机巨头比特大陆要在港股上市的消息,那边火币董事长李林出手6亿港元,大手笔买下香港上市公司桐成控股73.73%的股权、成为实际控制人,被外界解读为想要“借壳上市”。

舆情持续发酵,而区块链创业者希望,关于区块链议题的讨论应该逐渐回归技术本身。

区块链技术因具有不可篡改、公开透明、价值传递、自治理等显著特性,未来将会给金融及非金融领域带来巨大变革。虽然区块链技术的提出至今时间较短,尚属于早期发展阶段,但仍让相关上市公司心动不已。今年以来,上市公司披露的投资涉立、参股区块链公司或区块链实验室事宜急剧增加。

风波一起,便有传言称此番购壳,是为火币上市在资本层面铺平道路;甚至还有说法称火币有可能成为首个在资本市场上市的数字货币交易所。然而在分析师看来,这种说法目前难以实现,政策层面的制约使得这样的“借壳”行为“不敢批”。而尽管香港并未就首次代币发行等行为进行“一刀切”,但也将该行为纳入“有价证券”的监管,并要求代币发行需要有相关牌照,这也会成为火币在港上市的阻力之一。

小号依旧在运营

《证券日报》记者根据iFinD数据统计,2018年以来,共有8家公司披露了13条涉足区块链的公告。而2017年全年,只有6条与区块链有关的上市公司公告,去年同期更是只有2家。

亦有分析人士认为,在数字货币市场低迷、国内监管频频出手之际,此举也有公关营销之嫌,“有了上市公司,便为火币提供了一个结构性背书。”

针对封号动作,最近出台的一系列暂行规定早有指向。8月7日,网信办发布《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,其中第四条规定,即时通信工具服务提供者从事公众信息服务活动,应当取得互联网新闻信息服务资质。而腾讯官方回应称,部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,已被责令屏蔽所有内容,账号被永久封停。

不过,《证券日报》记者梳理这些参股区域链的上市公司公告发现,上市公司出资金额均相对较小,所参股区域链公司也均为初创,尚未进入大规模、商业化应用阶段,盈利能力有限。

不过处在风口浪尖的火币,至今仍未对外界做出回应。火币借壳上市也成了一个争议且神秘的话题。

然而,封号刚刚过去一日便有复发之势。《IT时报》记者在公众号搜索栏重新搜索这些名称,发现一些与原始公众号内容相关的“小号”,尚未完全被封。比如当记者搜索“大炮评级”时,便会跳出与原公众号图标相同的“大炮评级社区”,囊括了其社区成员投稿作品;当记者搜索“深链财经”时,隶属于深链财经的在线测评平台“深链测评”跃然于屏幕之上,其内容也可以正常浏览。另外,诸如深链财经、金色财经等小程序依然能够正常登入浏览。

例如,东旭蓝天新能源股份有限公司与北京融链科技有限公司签署的协议显示,前者以1500万元对融链科技增资并取得其20%股权。其中300万元进入融链科技的注册资本,其余1200万元计入融链科技的资本公积。东旭蓝天保留目标公司下一轮融资的优先认购权,同时拥有优先购买权、反稀释权。截至2017年12月31日,融链科技资产总额137.8万元,2017年实现营业收入558.61万元,净利润34.81万元。根据协议披露的盈利目标,融链科技2018年度的净利润(扣除非经常性损益后)不低于200万元;2019年度不低于400万元;2020年度不低于600万元。

李林6亿港币买下“港股壳”

此外,通过金色财经、币世界的自有App平台,依然可以获取与ICO和虚拟货币交易炒作相关的实时资讯。币世界在8月22日13:02发布一则《8月22日币市龙虎榜(附币种名单)》,对8月21日资金流入/流出的前十位币种进行排名,并公然放出利好消息,对当前行情进行解读;金色财经也在8月21日刊登《ZBG交易平台开发UC交易》,提醒“UC粉丝”将在次日上线UC,请大家做好交易准备。

此外,浙江华媒控股股份有限公司则认缴出资350万元,与其他企业共同出资设立杭州火鸟区块链有限公司,持股比例为35%。上市公司广电运通的全资子公司运通信息与区块链云、绿谷联盟共同投资设立广州广电运通区块链科技有限公司,运通区块链注册资本1000万元,其中运通信息出资450万元,持有45%股权。

8月27日晚,港交所披露易显示,港股主板上市公司桐成控股大股东分别向火币集团董事长李林和裂变资本董事长滕荣松转让73.73%和6.8%的股权。转让完成后,火币集团李林成为桐成控股实际控制人。

一场与监管的“猫鼠游戏”

除了刚刚打算发起设立或参股区域链公司的上市公司外,有些上市公司涉水的区块链实验室已有产品推出。宣亚国际与链极智能科技(上海)有限公司共同设立的宣亚国际区块链实验室,已于日前推出了首款产品“Yes
Or
NO”。宣亚国际同时表示,该实验室推出的首款产品目前尚处于上线内测阶段,未来该产品的开拓力度、市场认可度及盈利模式尚存在诸多不确定因素。

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这次封号让很多人回想起近一年前的2017年9月4日,令币圈心有余悸的那场“灾难”——中国人民银行携中央网信办等七部委发布公告《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求从此公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止,9月15日,北京监管机构宣布关停虚拟货币交易所,大批ICO项目和交易所迁往海外。

值得注意的是,沪深交易所对于相关上市公司投资参股区块链公司一直高度重视,对于多家相关上市公司均发布了问询函,询问问题涉及是否向投资者充分提示风险,区块链公司盈利模式以及是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的意图等内容。

港交所披露易披露的桐成控股股权变动情况

然而,《IT时报》记者在此前报道中便指出,这些虚拟货币的交易所依然通过更改域名或隐形推广的方式,便于国内炒币者登录。此外,关于虚拟货币发行的宣发一直未被明确禁止,大量自媒体通过App或者公众账号为某个项目ICO做宣传推广,这也是区块链媒体一度异常活跃的原因之一。有媒体报道,牛市时期,区块链头部媒体的软文价格在5万-10万元左右。但随着币价暴跌,大批投资人被“割韭菜”,对这些所谓“区块链媒体”公信力的质疑甚嚣尘上。此次监管出手,也是对此前乱象的一种纠偏。

而这些上市公司在公告中,也均表示区块链业务目前处于培育期和探索期,运通区块链对公司经营业绩短期内不会产生实质影响。

信息显示,此次交易发生在8月21日,李林所购买股份数量约为2.22亿股,腾荣松所购买股份数量约为2045万股。据了解,此次交易的成交价格为2.72港元,由此计算,李林此次购买股份花费约6亿港元(约5.24亿人民币)。

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由于目前区块链技术的成功应用较少,国家监管政策尚未明确,无法准确地预估未来是否存在因国家监管政策的变化而产生的风险。

区块链Truth(ID:chaintruth)查询发现,桐成控股是一家电气相关电源及电子产品制造企业。主营业务包括制造螺管线圈,电池充电器解决方案及电源,LED照明,以及PCBA及部件装配等。公司于2016年11月21日在香港主板上市,总部设于香港,生产制造则集中在深圳。

不过,在从事代币咨询业务的NewMoney创始人黄席盛看来,“9.4”及之后一年内监管采取的各项举措,已经使数字货币及其延伸业务与监管的较量,演化成一场“猫鼠游戏”,躲躲藏藏、死灰复燃成为币圈常态。一些区块链自媒体行业的从业者也对记者表示,“不算什么”。

停牌前数据显示,其股价为3.08港元,总市值为9.26亿港元。今年第一季度其营业额为1.6亿港元,同比增长17.0%;净利润为98.6万港币,同比减少54.4%。此外,受原材料价格上涨和劳动力成本上升的影响,其毛利率由21.9%大幅下降至13.9%。

回归区块链技术

一家电子产品制造企业,且经营数据每况愈下,为何能获得火币李林的青睐?

然而,这场与监管的“猫鼠游戏”不一定能持续长久。

区块链Truth尝试联系火币方面,其负责人称目前还不便回应,以港交所正式公告为准。

监管很可能将持续趋严。8月21日当晚封号事件一出,众享比特CEO严挺当即在朋友圈中公开评论:“估计下一步到小程序和微信大群了。”
8月22日,有消息称,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室下发通知,要求各商场、酒店,宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

不过有分析师发现,早在今年5月桐成控股公布第一季度财报后,尽管经营数据下滑,但股价不跌反涨,或存在卖壳预期。

市场也在对这些区块链自媒体说不。截至8月23日上午11点,比特币的价格为6400美元左右(约等于44000人民币),比今年年初下跌了近三分之二。其他虚拟货币的价格也一路低迷,“破发”比比皆是,而那些血本无归的投资人中,不少是对区块链一无所知的“不合格投资人”,被不少区块链自媒体“忽悠”后参与项目。对他们来说,一些所谓“媒体”的公信力已被消耗殆尽。

而此次李林出手,被解读最多的也是其买壳思路,称其买下了资本市场的第一个真正意义上的壳,走上资本运作的道路。甚至有分析师称,此举在资本层面,为火币上市铺平了道路。

“币圈的寒冬对于区块链技术来说是好事,愿意来了解它到底是什么的人多了。”作为一家区块链培训与咨询机构的运营者,通证界创始人靳毅告诉记者,从今年数字货币熊市开始,找自己咨询区块链技术的人变多了,“经过几轮被‘割’,不少人正逐渐走出一夜暴富的梦境,区块链技术本身正逐渐被重视。”通证界每月会举办三到四次区块链培训,每次都是人满为患。面向寻求区块链技术转型传统公司的培训课,2000元/人的付费课程也有不少人愿意付费参与,这在之前币圈的大牛市面前,几乎无法想象。

在中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海看来,火币此举很大的可能就是借壳上市,“香港的法律对ICO相对不会一刀切,火币借壳上市是完全有可能的。”

纽约大学研究员,中国女孩徐瑜告诉记者,尽管最近“谈到币价就想哭”,但自己和团队成员依然会继续就区块链应用发展趋势,对业内人士的影响进行研究。微信名为“韭菜鸡蛋”的投资人甚至告诉记者,自己钻研数字货币市场的目的是想成为流量大V,因为数字货币是当前热门的领域,很容易助长自己知名度。

火币,会借壳在香港上市吗?

在数字货币这一潘多拉魔盒上绘制区块链的美好图案,却助长了人间贪婪的心魔。如今,泡沫正在逐渐破灭,或许回归技术是区块链变革的第一步。

数字货币交易业务难上市

火币借壳的传闻,最早在2016年就有了。

2016年初,李林通过股转系统购入新三板公司般固科技42.34%的股份,成为其第一大股东,并将“般固科技”更名为“财猫网络”。但新三板流动性有限,财猫网络也一直处于亏损状态。这次“买壳”以失败告终。

此后数字货币市场爆发,火币在数字货币领域赚得盆满钵满。

甚至今年初流传着一个说法,火币某高管在一次区块链活动上称,“我们不上纳斯达克,我们和纳斯达克是竞争关系。”彼时火币把自己当成数字货币世界的“纳斯达克”了。

然而监管的大棒始终在挥舞,交易所成为一个游走在法律边缘的商业存在。

今年7月26日,在链得得的“吐槽大会”上,李林曾回答了外界关于“火币有意借壳上市”的传闻,称其是一个谣言。

他称,火币核心的资产是火币交易所的业务,“现在交易所业务于全球范围内,都还没有完全合规。借壳上市从操作上存在很大的难度。”但他同时又称,未来并不排除火币会在传统资本市场上市。

时隔一个月,火币的“壳”到手了。但是这也只是资本层面的条件。

500金研究院院长、币策首席分析师肖磊对区块链Truth称,借壳上市并不是一件容易的事情,“买个壳很简单,但是鉴于目前数字货币的监管形势,想要把数字货币交易的业务主体装进壳里,是很难的。”

就算将火币旗下的技术服务、火币云、火币区块链研究院等数字货币之外的业务装入壳内上市,也不见得是一个利好的选择。“香港证监会对上市公司的要求和信息披露都会格外严格。如果火币的其他业务上市,作为其实际控制人李林个人而言,将会受到许多政策严格监管,会因为政策敏感放弃很多尝试新布局的机会。”肖磊说。

而在他看来,此次李林收购香港上市公司,或是有公关营销的考虑。“现在数字货币市场非常低迷,交易所交易量下滑,交易所需要寻求一些公关和营销的事件;第二是本身国内政策的变化,大家对交易所这种市场存在又特别担心,而有了上市公司,便为火币提供了一个结构性背书。”肖磊说。

似乎市场也对这一消息做出了回应:消息公布后,HT当天上涨10%以上。

香港不禁ICO,但需获得相关牌照

区块链Truth查询了香港地区的ICO相关规定,香港采用西方风格的ICO法规。

美国证券和期货事务委员会定义了通过ICO所发行的代币,包括“虚拟商品”、“证券”、“股票”、“债券”,或“集体投资计划(CIS)”。香港证监会在2017年9月曾表示,据证券和期货条例讲,根据“证券”的定义而定的代币将服从香港的证券法。香港证监会还指出,在独联体的股票、债券和利息都被视为“有价证券”。

所有通过ICO发行证券的香港公民需要注册。证监会指出,“在‘证券’的定义下,数字代币涉及到ICO并在数字代币上交易或提供建议,或管理、营销一只投资于数字代币基金的,都可能会构成一个‘受监管的活动’。
只要此类业务活动针对的是香港公众,那么参与‘监管活动’的各方无论是否在香港都须经香港证监会批准或注册。”

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2018年2月9日,香港证监会发布了一则为《证监会告诫投资者防范加密货币风险》的公告,在公告中称,由于市场风险逐渐增加,证监会继续监察管理市场,在必要时刻会采取行动,同时香港证监会还致信了正在当地市场招揽投资者的7家ICO组织,对其声明,涉及ICO的数字代币将会被认为是证券,将纳入监管。

随后,香港证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪对外表示,近半年首次代币发行(ICO)集资活动频繁,香港证监会最近已向7家与香港有联系的加密货币交易所发出警告信,强调将会对没有领取牌照的公司采取执法行动。她同时表示,香港证监会有与内地及国外监管机构交流,未来可能会有跨境监管行动。

3月19日,香港证监会曾发布公告表示会采取监管行动,叫停向香港公众进行的首次代币发行(ICO),同时,要求Black
Cell Technology停止向香港公众进行ICO,并同意将相关代币归还予香港投资者。

此后梁凤仪也在公开场合表示,首次代币发行(ICO)风险大,不符合向公众集资的要求,监管方会在发放牌照时小心考虑。她强调,ICO现在的问题是没有向监管方申请牌照,如其申请牌照,香港证监会就会按照对投资者保护的要求进行监管。她指出,ICO的实质是一种网上众筹,向公众筹集资金的风险很大,有很多方面都不符合监管要求。

这意味着,在香港进行数字货币交易需要取得相关牌照。

而从火币公开的信息看,其并未取得香港地区的数字货币交易相关的牌照。

公开报道显示,2018年3月24日,火币宣布,火币美国(HBUS)已经成功获得美国MSB牌照,意味着HBUS可以在美国的大多数州合法地开展币币交易。此外,近日有媒体称,据欧洲媒体报道,火币已经拿下欧洲数字资产交易所牌照,将开拓欧洲蓝海市场。

因为未能拿到香港ICO的牌照,火币借壳上市短期看不会一帆风顺。

李林的下一个十年

近日,随着监管部门对炒作数字货币的进一步严监管,许多曾在国内进行数字货币交易的交易所和ICO服务机构头上高悬达摩克里斯剑,甚至此前微信平台已对多家涉炒币的区块链自媒体关停,蚂蚁金服和腾讯也相继称对涉嫌炒币的账号限制收款功能。

而目前,国内用户仍可以在火币全球站等平台以C2C(用户对用户,也称点对点)的方式购买数字货币进行投资,这使其在国内面临巨大风险。

监管之下,各方都在寻找出路。币圈食物链最顶端的交易所手握巨资,通过购买壳公司由此上市完成“洗白”也未可知。

甚至有分析人士称,一旦火币完成香港借壳上市成为公众公司,就意味着获得监管的认可,完成对交易所的保护。

此外,火币的一个策略是全球化布局。目前,火币集团已完成对新加坡、美国、日本、韩国、香港、泰国、澳大利亚等多个国家及地区合规服务团队的建立,旗下业务涵盖“交易所、钱包、投资、HT生态基金,孵化器、矿池、研究院”等模块。

今年7月,日本金融厅收紧数字货币的政策,逼迫火币撤下日本的网页。不过随后7月底,李林便对外表示,火币日本团队目前还在日本积极活动,准备申请牌照。希望今年年内在日本推出合规的持牌日元交易所。

这一切,似乎是在为火币未来的国际化铺就道路。

“到2019年,不管火币网那时候会怎样,我都会放手。下一个十年,我想体验其他生活。”今年初,李林在接受媒体采访时称。

此次收购桐成控股,会是李林“下一个十年”的开始吗?

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