互联网车险演绎“三国杀” 智能理赔定乾坤?

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  互联网车险演绎“三国杀”
智能理赔定乾坤?

图片 1银华杯十佳银行理财师大赛,惊喜大奖至高荣誉等你来!

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  界面新闻 杨芮YR

  来源:蓝鲸新闻

  原标题:五大上市险企半年报出尽,6个月净赚782.06亿元,谁最会赚钱?

图片 3图片来源:海洛创意 

  蓝鲸保险 李乔宇

  张颖

  车险理赔的“三国杀”开始了。

  昨日晚间,保监会密集披露核准保险公司高管人员资格的批复公告。公告显示,共计33家保险公司的66名高管任职资格获批。从新上任高管的任职经历来看,大型保险公司的高管变更倾向于内部职位调整,而中小保险公司高管变动,则多为同业人士跳槽或股东方面的人事安排。

  8月29日晚间,随着新华保险发布2017年中期业绩报告,五大上市险企——中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险的中考“成绩单”全部亮相。与股价相比,上市险企的业绩同样“亮眼”,6个月净赚782.06亿元,多项核心数据“刷”出新高度。

  无需搭建自己的理赔系统,选好细分的有竞争力部分切入车险市场。当理赔联盟还处在萌芽期的时候,如果有一天车险巨头开放了核心技术,互联网车险将出现怎样的格局?

  中央财经大学保险学院教授郝演苏对蓝鲸保险表示,当下保险行业波动较大,人员往来跳槽也相对频繁,10月1日以后尤其是寿险公司产品线面临调整,在这个调整过程中可能会有相关高管对于公司或者行业有不同的想法。郝演苏同时透露,国家金融工作会议后,金融战略的调整或将涉及到部分保险公司机构内部人员的整合。

  行业逻辑不断被验证,保险股走出一波中报行情。《国际金融报》记者通过比较5份“成绩单”,试图寻找上市险企业绩和股价上涨背后的支撑和逻辑。

  距离蚂蚁金服“定损宝”上线尚不足三个月,中国平安9月6日推出了“智能保险云”,而中国保信亦推出“事故车定损云平台”。

  保监会连发46则高管变更公告,66名险企高管任职获批

  多家券商非银团队分析师对保险板块保持乐观,预计后期资金会继续青睐有良好业绩支撑的保险股。招商证券(香港)策略分析师纪春华认为,随着地缘局势缓和,早前受外围避险情绪升温而出现沽压的整体金融行业,有机会借业绩的利好消息出现新一轮股价修复行情。

  巨头纷纷盯准车险理赔这一环节,无论是互联网巨头蚂蚁金服,还是行业翘楚中国平安,再加上行业类机构都不会轻易放弃这一环。马上变身“战国时代”的车险市场将迎来哪些变化?

  昨日晚间,保监会密集披露保险公司高管任职资格的批复。据蓝鲸保险粗略计算,共计33家公司高管任职资格获批,66名保险公司高管获批任职资格,涉总经理、副总经理、总经理助理、董事、监事、独立董事、审计责任人以及总精算师等职位。

  复旦发展研究院金融研究中心发布的最新一期《复旦-ZEW经济景气指数》称,保险业与7月调查结果相比有一定程度的上升;专家对保险业盈利预期比较乐观。复旦发展研究院金融研究中心主任孙立坚分析:“保险业景气指数受到前期政策过渡整顿,出现反弹现象是对过去态势的一个修正。”

  最先嗅到变革气息的是蚂蚁金服。从车险前后两端切入,“车险分”和“定损宝”接踵而至,蚂蚁保险的开放进程还在加速。9月6日,蚂蚁金服保险事业群平台运营部总经理徐艳在上海表示,蚂蚁金服将进一步加大保险平台的开放力度,未来蚂蚁保险的任何一款产品都不会由单一机构独家经营。

  其中,近期刚刚成立的招商局仁和人寿高管密集获批,共计16位高管任职资格获保监会批复。具体来看,洪小源、彭伟、张健被保监会核准其担任招商局人和人寿担任公司董事的任职资格;付刚峰、梁成、李新建、李娜、李劲松、唐玉珊、李渊、黄浩翔、钱霄峰、张艳以及聂玫梅被核准担任公司监事的任职资格;姜国华以及赵卫星获批担任公司独立董事的任职资格。

  1、寿险头名之争愈演愈烈

  今年6月27日,蚂蚁保险在车险理赔环节的辅助“黑科技”定损宝正式发布,用AI(人工智能)模拟车险定损环节中的人工作业流程,帮助保险公司实现简单高效的自动定损成为现实。

  同样正在逐步补齐高管阵营的还有今年6月成立的爱心人寿,在保监会昨日晚间披露的高管核准公告中,爱心人寿总经理潘华刚任职资格获批。

  5份“成绩单”,5组核心数据——保费收入、寿险新业务价值、内含价值、总投资收益、净利润,反映出寿险与产险截然不同的发展态势和格局。

  车险巨头中国平安“坐不住了”。9月6日,中国平安集团旗下金融科技公司金融壹账通在京召开“智能保险云”产品发布会,首次推出“智能认证”、“智能闪赔”两大产品,面向全行业开放。平安打出的“王牌”是基于全球最前沿的AI技术,“智能保险云”是中国平安首次对外开放保险经营中的最核心技术。中国平安高管在和记者交流中笑言,“步子是迈的很大的”。

  此外,7家公司副总经理任职资格获批,华泰财险张江涛、易安财险刘东才、华农财险胡启毅、人保寿险石新武、众惠财产相互保险社汤宁、中煤财产保险赵永坚、中国人民财产冯贤国获批担任公司(社)副总经理的任职资格。

  先来看一看寿险。

  智能保险云中,“智能认证”将给保险公司的投保、理赔、客服、保全等传统模式带来智能化革新,也为保险行业未来的远程、线上、移动服务提供了广阔空间。“智能闪赔”将为车险行业带来超过200亿元的渗漏管控收益,带动理赔运营效能提升40%以上。平安金融壹账通董事长兼CEO叶望春表示,金融壹账通“智能保险云”旨在向保险行业全面开放保险领域的人工智能技术,助力行业实现智慧化转型。未来金融壹账通将以共享的理念开放更多的AI智能保险产品。

  10家公司总经理助理任职资格获批,渤海人寿张武、前海人寿祝文涛等14位高管在列。同时,另有10位董事、18位监事、10位独立董事、5位审计责任人以及1位总精算师任职资格获批。

  整体上,寿险保费收入大多保持两位数增长。新华保险成为惟一例外,前6个月保费收入612.39亿元,同比下降13.8%。

  当然,智能保险云只是平安开放技术的一个领域,目前壹账通已建立了包括智能银行云、信托云、网贷云、证券云、基金云、私募云等在内的金融科技产品和服务体系,据平安集团常务副总经理兼首席信息执行官兼首席运营官陈心颖透露:“目前依托智能银行云,金融壹账通已为超过400家银行、1500多家非银金融机构提供服务。截至今年8月底,年资产交易规模突破4万亿元,使用人次超5亿元。”

  “补血”“换血”进行时:保险公司刷新高管名单

  除此之外,中国人寿保费收入3459.67亿元,同比增长18.3%;中国平安保费收入3413.90亿元,其中,平安寿险保费收入2265.16亿元,同比增长38.7%;中国太保保费收入1637.85亿元,其中寿险业务保费收入1105.51亿元,同比增长34.4%。

  同样跟紧风口的还有以中保车服的车险理赔共享平台为代表的行业联盟和公司等,旨在搭建远程定损通道、评价维修质量、统一结算维修费等,让车险小额赔案更加快速便捷地处理。

  从高管变动路径来看,蓝鲸保险注意到,对于大型保险集团或者背靠大型保险集团的保险公司而言,高管的变更主要由于内部职位的调整;而对于新近成立的公司以及中小保险公司而言,同业人员跳槽或者股东方面的人事安排则成为新鲜血液的重要来源。

  从增速来看,“老大哥”中国人寿在3家公司中排名垫底,直接导致中国人寿市场份额较2016年末下滑0.52个百分点,至19.38%。虽市场份额仍居市场第一,但已被排名第二的中国平安进一步缩小差距。

  那么问题来了,如果你是一家挣扎于亏损线的中小财产险公司,你会否选择被赋能?优势在于更低的成本、更高的效率;劣势是潜在的担心,数据安全、客户入口以及核心竞争力?

  大型保险集团以及大型保险集团旗下保险公司方面,人保寿险新任副总经理石新武此前曾先后担任人保资管副总裁、人保寿险党委委员、拟任副总裁、财务负责人等职位。泰康养老新任审计负责人杨春林此前则先后担任泰康人寿审计业务高级主管、泰康保险集团稽核中心稽核业务高级主管等职位。

  针对这一问题,中国人寿董事长杨明生在中期业绩报告新闻发布会上坦言:“公司正处于结构调整阶段,每年会主动下降两个点市场份额。”

  接下来的问题是你会选哪家呢?蚂蚁有天然的流量入口、图像识别技术、和广泛的用户画像能力……平安有10亿级的理赔图像积累、亿级人脸图像和声纹库、有3万+车险定损风险规则和2000万配件库……

  而新近成立的保险公司以及中小保险公司方面,跳槽以及股东方人员成为新高管的重要来源。以新近获得任职资格的爱心人寿总经理潘华刚为例,据了解,此前潘华刚曾任职阳光保险集团,担任集团人力资源部副总经理。此外,爱心人寿董事长张延苓亦出自阳光系,曾作为阳光保险创业团队成员中的一员担任阳光保险集团副董事长兼副总裁一职。

  主动“牺牲”一定市场份额的同时,业务结构是否能如愿迎来持续优化?

  谈及和“定损宝”的对比,平安产险副总经理朱友刚直言“不可类比和对标”,他告诉界面新闻,“智能闪赔”是此次“智能保险云”面向行业开放的另一核心产品,可以实现的是高精度图片识别、一键秒级定损以海量真实理赔图片数据作为训练样本、自动精准定价以及智能风险拦截,是本质上的反欺诈和风控利器,这里是整个车的维修逻辑的体现。陈心颖则总结了智能保险云的两个特点,一是技术领先,二是通过实践应用的车险理赔逻辑的直现。就数据安全等问题,陈心颖还表示,“平安金融壹账通严格执行数据的隔离,而平安并不缺客户。”

  今年2月获批开业的众惠财产相互保险社背后,则出现中国人寿相关人员身影。据众惠财产相互保险社披露的公告显示,日前获批担任该保险社副总经理任职资格的汤宁曾在中国人寿保险(集团)公司、中国人寿财产保险及其分支机构重要岗位任职。

  寿险新业务价值、内含价值是衡量一家寿险公司经营状况和可投资水平的重要指标。

  金融壹账通总经理邵海峰表示,金融壹账通专注于建造金融科技服务的平台,为每家保险公司提供了数据加密手段,确保客户数据的保密性;同时为每个产品提供两地三中心的布局,确保数据不受突发因素的影响。另一方面,金融壹账通区块链平台采用了独有的数据加密授权技术,运用了高性能MAX底层框架。

  股东方的人事安排亦成为部分保险公司新任高管名单的一个重要来源。从此次获批担任渤海人寿总经理助理任职资格的张武来看,公开资料显示,此前其曾先后担任海航资本集团有限公司基金管理部副总经理、海航资本集团有限公司投资银行部副总经理以及亚太财险(原民安财险)总经理助理等职务。据悉,海航集团旗下的渤海金控投资为渤海人寿大股东,亚太财险亦曾为海航系保险版图中的重要组成部分。

  数据显示:2017年上半年,中国人寿新业务价值368.95亿元,同比增长31.7%,内含价值6975.20亿元,同比增长7%;中国平安新业务价值385.51亿元,同比增长46.2%,内含价值7391.44亿元,同比增长15.9%;中国太保新业务价值197.46亿元,同比增长59.0%,内含价值2714.54亿元,同比增长10.4%;新华保险新业务价值71.53亿元,同比增长28.8%,内含价值为1420.89亿元,同比增长9.8%。

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  此次获批担任国华人寿审计责任人的邓学敏,亦疑似来自股东方天茂集团。据蓝鲸保险了解,其与天茂集团此前一位董事同名,据悉,该董事于2012年下半年辞去天茂集团董事一职。

  从增速看,新业务价值增速最快的是中国太保。中国太保在给《国际金融报》的邮件中指出,新业务价值高速增长得益于队伍发展、产品创新、客户经营、基础管理、科技创新五方面。

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  行业波动催生中小险企高管变局,金融战略调整推动机构内部人员整合

  再来单独看看“悲情”的新华保险。

  自去年以来,严监管陡然升温,部分保险公司冲击规模的模式生变,产品业务结构面临明显调整,行业的调整成为部分公司高管生变的原因之一。但行业的调整又催生了新的需求,保险公司人才库加码扩容。

  在5家上市险企中,新华保险是惟一一家保费收入呈负增长的机构,其中首年保费同比下降了46.4%,市场份额进一步减少至3.4%(减少了1.6个百分点)。

  在中央财经大学保险学院教授郝演苏看来,目前来看,整个市场行业波动比较大,10月1日以后尤其是寿险公司产品线面临调整。短期产品原则上收紧或面临退出,银保业务快速下降,相关渠道有所收紧。郝演苏指出,在保险行业调整的过程中,人员往来跳槽也比较频繁,部分人员对公司或者相关行业的想法可能有所变化。

  对此,新华保险给出的解释是:公司进一步加大结构调整力度,在年度计划中取消了趸交业务,聚焦期缴业务发展,首年期缴保费达166.54亿元,同比增长22.6%,其中,十年期及以上期缴保费为108.27亿元,同比增长41.0%。

  此外,对于股东变动引发部分保险公司高管变动的现象,郝演苏表示,保险公司高管变更有股东意志的体现,业绩不佳、股东变更或者股权转让等因素都可能会使相应公司高管做出调整。

  至于这一轮结构调整的时间表,新华保险并未在报告中给出具体信息。不过,一位不愿透露姓名的保险业内人士告诉《国际金融报》记者:“短期内可能业绩不会转好,结构调整需要比较长时间。”

  郝演苏坦言,去年来看市场上很多强势股东都想进入保险业,但今年,尤其是全国金融工作会议前后,市场上的非金融机构股东进入保险业的热情开始趋于理性,部分企业对于已投资的保险公司或存在不愿增资的问题,保险公司股东排位因此产生变动,相关高管也会从而产生调整。

  2、产险一家独大仍难撼动

  但与此同时,蓝鲸保险注意到,在保险行业调整过程中,新需求正在产生,例如,数字化领域高管人才以及专业保险领域人才开始出现在保险公司高管名单。据了解,以华农财险此次获批担任公司副总经理任职资格的胡启毅来看,公开资料显示,胡启毅此前并没有保险领域工作经验,从业经历集中于农牧业领域,曾先后任职于中牧实业董事长、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股东有限公司董事长、中国牧业商(集团)总公司总经理等职位。

  在财产险方面,中国人保“老大”的地位不可撼动。

  除此之外,郝演苏对蓝鲸保险表示,全国金融工作会议后,金融战略的调整或将涉及到部分保险公司机构内部人员的整合,这也或是险企高管变动的重要原因之一。

  截至6月30日,中国人保总保费收入2797.26亿元,同比增长5.7%。其中,人保财险的保费收入从去年同期的1619.80亿元增长至今年上半年的1798.56亿元,同比增长11.04%;在财险市场占有率为34.0%,相较于去年底提升0.5个百分点。

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  对于保费增长、市场份额的提升,人保集团表示,2017年上半年,“一带一路”倡议全面推进,扶贫攻坚全力推动、“健康中国”战略全面实施,为国内财险业提供了更广阔的发展空间。与此同时,整体业务稳步增长主要由于机动车辆险、意外伤害及健康险、农险、责任险等业务的较快发展。

  另据悉,以财产险业务为主的中国人保,正在布局全产业链战略,养老险公司的筹备即将完成,下半年向保监会递交开业申请,获批后将正式开业。

  人保寿险和健康险业务也开始抬头。按规模保费统计,人保寿险、人保健康分别实现规模保费911.96亿元及223.87亿元,市场占有率为4.7%和0.9%。其中,人保寿险新业务价值39.1亿元,同比增长81.6%。

  尽管如此,中国平安在财产险领域的快速增长给了人保产险不小压力。数据显示,平安产险上半年保费收入1034.43亿元,同比增长23.5%。

  另一个竞争者太保产险上半年综合成本率持续优化,非车险实现承保盈利。

  业绩报告披露:上半年,太保产险业务收入524.85亿元,同比增长6.6%。其中,车险收入398.43亿元,同比增长5.8%,非车险收入126.42亿元,同比增长9.3%。公司全面推广“e农险”新技术,上半年农险原保费收入19.42亿元,同比增长119.7%,驱动非车险业务整体实现承保盈利。太保产险综合成本率持续优化,同比降0.7个百分点至98.7%。

  3、市场回暖,6个月赚749.69亿元

  最后来看一下5家上市险企在投资端的表现。

  数据显示:截至6月30日,中国人寿投资资产达2.6万亿元,较年初增长5.8%。上半年,中国人寿实现总投资收益566.6亿元,同比增11.5%;

  中国平安总投资收益590.75亿元,同比增55.3%,净投资收益618.29亿元,同比增3.5%;

  中国人保投资收益为165.2亿元,同比增长9.6%;

  中国太保实现总投资收益247.51亿元,同比增37.3%,净投资收益284.78亿元,同比增长14.4%;

  新华保险总投资收益160.11亿元,同比下降1.7%,净投资收益158.82亿元,同比减少1.1%。

  他们都将资金投向了何处?

  “今年上半年综合投资收益率达到4.5%,相比全年同期大幅增长,主要是因为基于积极的财务配置,按照多元化策略,把握两个上升机会。首先是利率上升的机会,抓住债券上升窗口期,加大债券投资。第二,把握权益类资产配置,增加A股200多亿元,同时增加200多亿的港股投资。”中国人寿副总裁赵立军表示,未来境外投资仍然是中国人寿投资的重要领域,还会加大力度。

  据介绍,上半年中国人寿境外投资161亿美元,占总投资资产比重2.9%,品种包括短期存款、香港股票、多种资产、全球股票等,其中境外委托投资14.8亿元美元。

  “境外投资目前总体成效良好。”赵立军表示,“我们也观察到目前国家执行审慎外汇管理政策,短期内可能会对公司境外投资产生影响。不过,我认为未来我们的机会还是很多,包括‘一带一路’投资等,境外投资仍会成为我们较为重要的投资领域之一”。

  有意思的是,中国平安的海外投资仅占约6%,大部分也投资在了香港股市。

  中国平安首席投资官陈德贤表示,上半年,中国平安权益类投资占比约合20.4%,比去年年底上升3.5个百分点。上半年618亿元的净投资收益中,有一半来自股权类投资的分红,而权益类投资中大部分都是通过沪港通渠道购买的香港股票。

  在海外投资方面,目前,中国平安海外投资金额约合1500亿元,占比约合6.8%。过去两年,中国平安正在调整其在大陆和香港的股票投资结构。中国平安董事长兼首席执行官马明哲指出,“根据保监会的规定,我们的海外投资额度可以达15%,但中国平安实际海外投资仅占2%(扣除通过沪港通渠道购买的香港股票)。未来在海外投资方面,中国平安将继续保持审慎的原则”。

  在投资回暖背景下,上半年,上市险企获得了不错的净利润。

  数据显示,中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保分别实现归属母公司股东净利润122.42亿元、434.27亿元、127.91亿元、65.09亿元,同比增速分别为17.8%、6.5%、13.4%和6%。

  新华保险再次成为惟一一家净利润下降的机构,归属于母公司股东净利润为32.37亿元,同比下降2.9%,主要原因是产品结构调整及所得税费用增加。

  在这项数据中,中国人寿终于排在了第一位。不过,如果剔除2016年上半年普惠重组利润94.97亿元影响,中国平安的净利润同比增长为38.8%,再一次超过中国人寿。

  投资端和净利润表现直接影响着股价。

  2017年上半年(2017年1月3日至6月30日),保险股集体疯涨。其中,中国人寿A股股价从20.58元/股涨至23.85元/股,涨幅15.9%;中国平安A股股价从35.3元/股涨至49.08元/股,涨幅39.04%;中国太保A股从27.47元/股涨至33.21元/股,涨幅20.9%;中国人保H股股价从3.04港元/股涨至3.43港元/股,涨幅12.8%;新华保险A股股价从44.66元/股涨至51元,涨幅14.2%。

  对此,华泰证券非银行金融行业分析师沈娟指出,新单保费增长、业务结构改善、投资收益回暖是上市险企利润大增、新业务价值高速增长的主要原因。今年以来,三差增长+盈利结构优化、估值提升的逻辑将贯穿全年。新业务价值将保持在高危,而利润释放将随着准备金贴现率的平滑在下半年更为显著。因此,我们对保险板块维持增持评级。

  记者 张颖

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